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光华科技可转债发行网上路演

  • 举办时间: 2019-01-24周四 14:00-16:00
  • 主办单位: 广东光华科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 东兴证券股份有限公司
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活动介绍:

光华科技可转债发行网上路演于2019-01-24(周四)14:00-16:00 在全景?路演天下举办,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  广东光华科技股份有限公司(证券代码:002741)始创于1980年,现已形成以“高性能电子化学品”、“高品质化学试剂”和“新能源材料”为主导的,集研发、生产、销售和服务为一体的专用化学品产业体系。自成立以来,光华科技坚持自主品牌运营,为广大客户提供高品质的产品与服务,提供全面系统的技术解决方案,是电子、表面处理、日化、生物医药、陶瓷、环保能源等领域标杆企业的整体服务方案提供商。
  据全国化学试剂信息站《中国试剂发展情况调研》中报道,光华科技近年来在化学试剂行业销售排名中属前3名。同时,公司深耕于PCB领域,并得到迅速发展,已连续8年荣获CPCA中国电子电路行业排行榜——专用化学品领域第1名。
  光华科技实力雄厚,先后获得“国家企业技术中心”、“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“国家重点新产品”、“国家知识产权优势企业”和“广东省优秀民营科技企业”等一系列荣誉和称号。拥有一支以教授、博士和硕士为骨干的研发团队,并以此为依托,组建了“院士工作站”、“博士后科研工作站”、“广东省省级企业技术中心”和“广东省化学试剂工程技术研究开发中心”等创新平台,形成了完善的研发体系。公司及子公司拥有60项发明专利和2项实用新型专利。公司多项核心产品被评为广东省重点新产品、广东省高新技术产品。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2019-01-24
申购日 2019-01-24
网上摇号日 2019-01-24
缴款日 2019-01-24

发行人联系方式

联系人 杨荣政
电话 0754-88211322
传真 0754-88110058

主承销商联系方式

联系人 东兴证券
电话 010-66553462
传真 010-66553462

募资投向

单位:万元

序号 项目名称 总投资额 拟募集资金投入
1 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目 42,000 24,930
合计 42,000 24,930

董秘信箱

公司名称 广东光华科技股份有限公司
英文名称 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
注册地址 汕头市大学路295号
法定代表人 郑靭
公司董秘 杨荣政
注册资本 人民币374,228,798元
董秘联络方式 0754-88211322
邮政编码 515061
公司电话 0754-88211322
公司传真 0754-88110058
公司网址 www.jinhuada.com
董秘信箱 stock@ghtech.com
保荐机构(主承销商) 东兴证券股份有限公司

投资要点

1、技术创新优势

①核心产品技术处于行业领先地位

公司先后被认定为“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家创新型企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家企业技术中心”,公司及子公司拥有60项发明专利和2项实用新型专利。公司多项核心产品被评为广东省重点新产品、广东省高新技术产品。

公司技术中心被认定为国家企业技术中心,是对公司自主研发、技术创新能力的充分肯定,是公司综合实力的体现,有利于增强公司的行业技术优势,提升公司核心竞争力,为实现打造全球专用化学品及新能源材料研发、生产基地奠定坚实基础。

②掌握核心产品生产的关键技术

专用化学品由于其功能性及应用的针对性,产品生产的工艺技术一般具有较强的定制特征,生产不同产品所运用的生产技术差异较大,同样的产品采用不同技术生产所得到的产品质量也可能有较大差别。公司在长期的生产经营活动过程中,逐渐建立了自己的产品开发和技术创新模式,核心产品的关键技术通过自主研发取得,已达到国内或国际先进水平,形成了业内领先的工艺技术优势。

此外,公司通过自主研发和长期的技术积累,已掌握了如“多级串联协同络合萃取提纯技术”、“固体产品的结晶控制工程化技术”、“有机溶剂的精馏提纯技术”、“化学合成技术”等多项专用化学品生产的关键技术,具备了自主开发多类专用化学品的技术能力。

报告期内,公司“印制电路任意互联特种电子化学品关键技术及产业化”荣获2017年度广东省科学技术二等奖。该项目围绕电子化学品相关技术瓶颈开展了多年研究,通过创建理论设计模型、研制新材料和产业化方法、创新工艺技术等,解决了PCB任意互连特种化学品的研发、生产与应用等国际难题,打破了国外企业在该领域对我国企业的封锁与垄断,填补了我国此类产品的国际市场空白。

2、技术标准战略优势

科学技术的发展日新月异,技术标准的制定正逐渐被社会各界所重视。公司充分认识到实施技术标准战略的重要性,依靠自身的研发实力及多年的技术积累,逐步树立在细分领域关键产品的标准制订的主导地位,进而巩固公司在行业中的优势地位。

公司主持了14项国家标准和1项行业标准的制修订,并参与了7项国家标准和1项行业标准的制修订。报告期内,由公司主持的二项国家标准化学试剂总氮量测定通用方法和化学试剂二水合氯化亚锡(氯化亚锡)、二项行业标准化学试剂2-丁酮(甲基乙基酮)和工业活性氧化铜已报批。

公司制订并在国家质量技术监督部门备案了700多个产品的企业标准,备案的企业标准数量较多,部分产品在技术指标上达到国际知名品牌产品的水平。

公司在镍、钴、锂、锰等金属的综合利用方面进行了成功产业化实践,参与制订了行业标准《电池用硫酸锰》(标准编号:HG/T 4823-2015),并充分利用在电子化学品领域掌握的多级串联络合萃取提纯技术、结晶控制等多项核心技术,为高纯度的镍、钴、锂、锰等锂电池正极材料的基础原料加工方面提供良好的技术条件。

3、高效研发平台优势

公司高效的研发平台是保持技术领先和实施技术标准战略的重要保障。其中,“广东省电子化学品企业重点实验室建设”被认定为“广东省重点实验室”。

公司在自主研发创新的同时,积极开展与高校合作,注重自身技术人才的培养并建立有效的研发激励机制,从而形成了高效的研发创新体系,建立了以企业为主导的产学研合作研发平台,提高了新产品的开发效率,提升了企业的自主创新能力。公司通过联合开发、技术成果转让、人才培养、共建实验室或研究中心等多种产学研合作模式,与中山大学、华南理工大学、中南大学、电子科技大学、吉林大学、北京矿冶研究总院等高校及科研机构进行了一系列的合作,结合高校及科研机构的人才优势、技术优势及丰富的科研资源,实现了技术、人才、资金和经营管理等要素的最佳组合。

4、自主品牌优势

①品牌知名度

公司从事专用化学品的历史长达30多年,定位于专用化学品的高端领域,坚持自主品牌的运营,产品品质已经获得了客户的广泛认可,“华大”、“JHD”商标均被评为“广东省著名商标”。公司品牌除在国内享有较高知名度外,在国际上也具有较强的影响力,是罗门哈斯、霍尼韦尔、美维、富士康、宝洁、安利、高露洁、依利安达、惠亚集团等国际知名跨国企业的供应商。公司及全资子公司广东东硕科技有限公司获评中国电子电路行业“优秀民族品牌企业”。

②电子行业高端客户的供应商

在电子化学品领域,由于电子元器件制造属于连续化、规模化生产过程,专用化学品的质量及性能影响整个生产流程,因此对于电子化学品供应商的选择很大程度上依赖于品牌知名度,如惠亚集团、超毅、富士康和三星等知名企业,对供应商有严格的认证管理。

报告期内,公司连续第8年荣获中国电子电路行业专用化学品排名第一名。

5、客户及营销网络优势

公司定位为高端专用化学品整体解决方案提供商,经过多年的市场开拓和客户维护,公司已拥有一大批合作关系稳定的优质客户,如罗门哈斯、霍尼韦尔、美维、富士康、宝洁、安利、高露洁、依利安达、惠亚集团等世界500强企业或知名的跨国企业。优质的客户资源,可以促进公司稳步成长,是公司销售持续增长的保障,同时也降低应收账款回收风险。

为了更好地为客户提供服务,公司以广州为营销总部,在香港设立子公司,并在上海、武汉、成都、厦门等地设立办事处,辐射海外市场以及国内各大区域。经过多年市场开拓,公司已形成较为完备的营销网络。

6、PCB制造技术整体解决方案优势

目前全球的PCB生产重心已由欧美、日韩和台湾地区转移到中国大陆,我国PCB行业进入了蓬勃发展期。我国PCB产业正逐渐从华南的广东、华东的江苏向华中及西南扩展。对于新扩展区域的厂商,其资金相对充裕,对于PCB配套产品的需求不仅限于直接采购化学品,而是希望供应商提供全方位的支持。

公司把握行业发展的趋势,在行业内率先提出“PCB制造技术整体解决方案”的销售服务模式,除了向客户提供PCB生产过程所需的化学品外,还提供新厂的前期规划、流程设计与设备评估、生产与控制技术指引、生产问题分析及解决、生产日常巡检等一系列技术支持。

公司PCB化学品研发生产技术领先国内同行,在现场服务方面与国外同行相比更具有本土化优势,具有专业的技术服务团队实施“PCB制造技术整体解决方案”,提高了公司的综合竞争力。

风险提示

(一)本次募集资金投资投资回报风险

本次募集资金投资项目建成投产后,将对公司经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然公司对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的论证,但除存在项目组织实施风险外,产品价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响。此外,项目建成后公司将增加固定资产折旧费用,虽然项目预期收益良好,预期收入足以抵销折旧费用的增加,但如果项目达产后无法实现预期收入,则存在项目无法达到预期收益的风险。

(二)与本次可转债相关的风险

1、违约风险

本次发行的可转债存续期为6年,每年付息一次,到期后一次性偿还本金和最后一年利息,如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,将有可能影响到债券利息和本金的兑付。

2、可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

和股票、债券一样,可转债的价格会有上下波动,从而可能使投资者遭受损失。可转债价格波动甚至低于面值的风险与普通的公司债券不同,可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利,多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面,可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格,不随着市场股价的波动而波动,有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此,如果公司股票的交易价格出现不利波动,同时可转债本身的利率较低,公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值。为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险,以便作出正确的投资决策。

3、发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股,公司必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。

4、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本期可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益,可转债进入转股期后,如果投资者在转股期内转股过快,将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

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数据统计

(一)公司最近三年一期资产负债表主要数据(单位:元)

项目 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产 1,095,779,205.60 866,946,437.36 596,605,376.54 612,855,437.88
非流动资产 908,829,023.15 711,195,960.63 398,879,459.44 287,455,364.27
资产总计 2,004,608,228.75 1,578,142,397.99 995,484,835.98 900,310,802.15
流动负债 777,733,024.91 430,737,526.74 169,604,145.88 134,778,163.52
非流动负债 60,693,580.87 29,719,215.29 33,798,348.99 36,807,340.56
负债合计 838,426,605.78 460,456,742.03 203,402,494.87 171,585,504.08
归属于母公司股东权益 1,160,266,706.15 1,109,354,120.74 792,082,341.11 728,725,298.07
少数股东权益 5,914,916.82 8,331,535.22    
所有者权益合计 1,166,181,622.97 1,117,685,655.96 792,082,341.11 728,725,298.07

(二)发行人最近三年一期利润表主要数据 (单位:元)

项目 2018.6.30 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 778,625,109.21 1,299,191,409.98 991,714,331.83 862,850,016.23
营业成本 690,404,449.20 990,502,083.27 760,167,221.53 653,907,968.50
营业利润 101,973,494.43 106,443,906.74 63,837,810.34 62,594,592.02
利润总额 102,053,814.56 105,430,306.48 72,744,456.76 67,382,003.15
净利润 86,052,278.68 91,633,633.48 63,184,248.18 57,956,503.85
归属于母公司所有者的净利润 88,410,178.53 92,619,534.61 63,184,248.18 57,956,503.85

(三)发行人最近三年一期现金流量表主要数据 (单位:元)

项目 2018年半年度 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 -87,545,112.96 71,362,593.27 43,050,784.46 -67,639,919.40
投资活动产生的现金流量净额 -243,453,651.62 -302,090,870.13 -133,745,672.02 -55,070,093.03
筹资活动产生的现金流量净额 289,951,527.90 309,835,614.57 56,131,357.21 166,909,782.40
现金及现金等价物净增加额 -41,700,183.56 -1,183,325.66 110,070.54 -965,180.28
期末现金及现金等价物余额 120,098,366.73 77,924,012.05 -34,453,459.81 43,234,589.69
天镇 咸丰路街道 海明街道 天阴村村委会 常营第三村
潘苑 左镇乡 金垌镇 王串场宇翠里 大江社区
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